1927 год. По просторам страны следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан скрываются зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих документов.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о разногласиях и действовать сообща. Их цель — выявить и обезвредить общего, крайне опасного противника, затерявшегося в вагонах поезда.