Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё назад и совершить чудо. Его путь превращается в настоящее приключение, полное случайных знакомств, скрытых угроз и трудных препятствий.
Тем временем родители, обнаружив пропаже сына, немедленно начинают его поиски. Однако им предстоит гонка со временем: успеют ли они найти мальчика и исправить свои ошибки до того, как бой курантов возвестит о наступлении Нового года?