Москва, тридцатые годы прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает толчок к созданию нового литературного произведения. В роман попадают персонажи, списанные с людей из окружения автора, среди которых — загадочный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.